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第21周 山东省畜产品市场行情分析

发布时间:2018-06-04 00:00:00 字号:[ ]
  一、第21周,生猪监测三指标全面回升,产业向好
        第21周(5月21日-5月27日),据全省26个集贸市场价格定点监测,本周我省生猪价格继续反弹,仔猪和猪肉价格开始回暖,生猪监测三项指标全面回升。第21周,我省生猪价格为10.33元/公斤,同比下跌22.39%,环比升高4.03%;猪肉价格为19.50元/公斤,触底反弹,同比降低21.75%,环比回升0.57%。猪粮比价为5.44:1,仍低于5.5盈亏平衡线,同比回落30.56%,环比回升4.58%。据省畜牧兽医信息中心调研了解目前自繁自养场每头猪亏损超过200元,为2010年以来最大亏损额,有部分猪场开始提前淘汰经产母猪。
        仔猪价格开始回升,截至第21周末为20.35元/公斤,同比降低31.20%,环比回升1.19%。去除三个无效数据,最高价为29.00元/公斤(兰山区),最低价为13.50元/公斤(莱芜)。本周仔猪活猪比价为2.03,同比回落11.26%,环比回落2.72%。目前看养殖户补栏动作趋向消极,仔猪价格急速回落,造成仔猪在整个生猪养殖过程中所占成本逐渐降低,需要养殖户慎重考虑,灵活把握成本变化趋势。
        猪价在连续下降16周之后,终于触底呈现回暖气象。从供给方面来看,一方面当前行业产能预计将低于2014年水平,猪价前期大幅下跌主要由于年前大猪积压叠加年后消费淡季影响,目前已完成了阶段性的库存出清,随着大猪消化完毕供给将逐步偏紧,猪价反弹的基础已经确立;另一方面,由于冬季仔猪存活率偏低,历史上5月-8月份是猪价季节性上涨期,根据2008年以来的历史数据显示,平均上行幅度约20%,预计本轮猪价涨幅将达到20%左右。同时从消费上来看,随着天气转热,生猪生长速度放缓,暑期消费,尤其是受世界杯的事件催化影响,有望对需求形成拉动效应。2018年俄罗斯世界杯将于2018年6月14日-7月15日举办,作为四年一度的世界足球盛会,吸引了数以万计的足球爱好者关注,同时也将拉动相关烧烤小吃的消费,如羊肉串、猪肉串等,推动肉类消费的热潮。企业开始备货需求,拉动生猪价格在底部盘整近2个月后,迎来反弹。
        不确定因素,关注当前中美贸易谈判达成共识后,猪肉进口有可能带来的影响。
        二、第21周,蛋价企稳,预计近期上涨动力不足持续震荡调整
        第21周我省鸡蛋价格触底企稳。当前鸡蛋销售平均价格为7.39公斤,同比增长55.58%,环比持平。就全省监测的26个价格县来看,其中最高价为8.00元/公斤,最低价为6.90元/公斤,蛋鸡配合料价格与上周持平。
        目前并非消费旺季,随着五一节蛋价上涨,销区到货增加,偏高的零售价抑制了走货速度,短期蛋价偏弱震荡,但因生产端库存不多,跌幅或有限。预计短期内鸡蛋价格表现为供需改善与季节性规律之间的博弈,后市来看预计蛋价上涨动力不足,近期呈现持续震荡调整态势,以稳中偏弱调整为主。
        一是从供应的基本面来看,存栏减少但结构优化。从存栏方面来看,4月份在产蛋鸡存栏量继续走低,根据山东省畜牧兽医信息中心对75个监测村和37个规模场蛋鸡存栏数据的统计监测,2018年4月,监测村在产蛋鸡存栏量为243.64万只,环比减少1.41%,同比减少9.53%;从规模场数据来看,在产蛋鸡存栏量为224.56万只,环比减少1.11%,同比减少8.59%;同时监测发现,4月份淘汰鸡和死亡率增加,鸡蛋产量环比减少。从结构方面来看,当前蛋鸡存栏结构逐渐恢复正常,初产蛋鸡和后备鸡增多。2017年上半年补栏极少,补栏高峰集中在8月以后,预计2018年5月之前在产蛋鸡存栏难以大涨。2018年4月后备鸡存栏环比增加0.92%,新增雏鸡补栏量环比增加32.87%,补栏恢复,警惕后期风险。从饲养成本来看,当前豆粕和玉米等饲料价格后市偏空,成本支撑减弱。短期内供应偏紧形势不改,蛋价存在上行空间。
        二是从需求的基本面来看,需求缺少亮点。一方面上半年端午节后不再有大的节假日备货需求,在猪肉价格的压制下,鸡蛋价格大幅上行仍有阻力。另一方面,5月份以来气温开始升高,高温天气不利于鸡蛋的保存,对其质量有负面影响,高湿高热地区贸易商采购或保持谨慎,蛋价继续上涨动力略显不足,季节性需求走强仍需等待,业内相对更为看空,预计近期鸡蛋价格或持续震荡调整。后期需要留意的是会否出现类似于2013年年底的禽流感疫情。
        本周蛋雏鸡为2.83元/只,同比升高38.05%,环比回升0.35%。
        三、第21周,肉鸡价格盘整,蓄势待发
        第21周,肉鸡价格居高盘整,向好趋势不改。据监测,截至第21周末,我省活鸡价格为8.99元/公斤,同比升高25.91%,环比持平;白条鸡价格14.44元/公斤,同比升高16.45%,环比持平;雏鸡价格为2.54元/只,同比升高159.18%,环比回升0.40%。前期鸡苗报价偏低,当前种鸡存栏偏低,预计商品代鸡苗价格即将上涨,并且7-10月涨幅有望扩大,父母代鸡苗价格大概率也将伴随商品代鸡苗价格同步上涨。2018年监测企业在产父母代种鸡存栏量12周开始略有下行,且从监测企业后备父母代种鸡存栏变化来看,预计今年第19-36周监测企业在产父母代存栏量会有较为明显的下降。而历史上监测企业在产父母代种鸡存栏量与10周后的商品鸡苗价格走势高度负相关,因此我们认为5月中下旬起商品代鸡苗价格预计将迎来上涨,7-10月商品代鸡苗价格预计涨幅扩大,并且父母代鸡苗价格也有望伴随商品代鸡苗价格上涨而上涨。
        近期活鸡及鸡肉产品价格回调或是受猪价超预期回调影响,猪价下跌带动鸡肉价格同步下跌。但受到祖代引种连续三年不足,以及新引进的祖代、父母代种鸡比例下调等因素影响,换羽增加供给的影响正在边际减弱。此外,近几年行业低迷表现导致当前很多企业资金状况紧张,扩产能力受限,供给核心指标全国在产父母代存栏当前仅为2000万套,自2017年10月份以来已下降近20%。由于夏季烧烤和渠道备货旺季将于6月后逐步开启,且下游渠道库存较17年显著下降,并处于偏低水平,毛鸡价格获得支撑,预计6月份商品代环节价格将进入上涨期,景气迎来实质性抬升。中长期看,2018年白羽肉鸡行业景气明显好转。
        从生产端来看,禽产业链在当前基本面和市场预期都具有边际改善的趋势:一是本年引种预计整体水平不超过70万套,处于紧平衡状态;二是各环节存栏持续去产能化,祖代种鸡、父母代种鸡存栏同比-9%、-13%;祖代在产种鸡存栏、父母代在产种鸡存栏分别同比-1%、-14%,行业供给收缩;三是商品肉鸡供给的持续减少推动鸡肉产品价格回升。2017年全国商品代鸡苗销售量42.62亿羽,为近三年之最低。2018年1季度全国商品代鸡苗销售量为7.92亿羽,同比去年下降36%,2018年1季度,海关口径冻鸡进口量约为0.63亿羽(与往年基本持平),2018年1季度商品代肉鸡总供给量同比下降36.48%。商品鸡肉供应量的持续减少导致终端供给大幅下降,2016年鸡肉库存经过2017年和2018年1季度应该基本消化完毕。据了解,目前大部分白羽肉鸡屠宰企业鸡肉终端库存处于正常水平,走货顺畅。同样,随着三季度消费旺季的到来,终端鸡肉价格有望进一步回升。
        从需求端来看,春节后的需求淡季将逐步切换到夏季烧烤以及秋季备货的需求旺季,根据历史经验,7-8月通常是白羽肉鸡产品消费旺季,带动白羽肉鸡产品价格季节性上涨。消费旺季拉动鸡肉销售增加,并向上游依次传导至毛鸡价格、商品代鸡苗价格。2018年因商品毛鸡供给减少、鸡肉库存下降等行业趋好因素,产品价格本有支撑,尤其是产业链中下游:父母代种鸡存栏偏紧。叠加消费旺季,预计鸡价反弹将于5月底平稳展开,6、7月份进入加速期,7-8月父母代鸡苗、商品毛鸡、鸡肉产品价格形成一波产业链价格季节性上涨行情或价格高点。
        由于中美贸易关系的反复,进口鸡肉也成为市场关注的焦点之一。今年2月,我国商务部宣布终止对原产美国的进口白羽肉鸡产品收反倾销税和反补贴税,而同时,我国正在对第一大鸡肉进口来源国巴西进行"双反"调查,并在今年3月召开了初裁前的听证会。我们认为,农产品作为中美贸易关系中的重要领域,在中美两国的利益角力中或将扮演较为关键的角色。当前,美国积极寻求扩大对我国的农产品出口,除了大豆、高粱等大宗农产品之外,禽肉也是重要的品类之一。自2016年以来,美国种禽和鸡肉便处于封关状态,一旦中美经贸关系改善,我们认为美国鸡肉和种禽可能将加快重新登陆中国市场,届时或将对国内白羽肉鸡行业的供需格局产生较大的影响,值得持续跟踪。
        四、第21周,牛羊肉震荡,生鲜乳回落
        第21周,我省牛羊肉价格高位震荡,牛肉回落,羊肉走高。截至第21周末,我省牛肉价格60.93元/公斤,同比升高3.76%,环比回落0.26%;羊肉价格65.24元/公斤,同比升高12.37%,环比升高0.03%。
        从活牛市场来看,当前活牛价格环比持平,目前为25.01元/公斤,同比升高4.73%;活羊价格回落,当前最低价为18.50元/公斤,最高达到33.00元/公斤,全省平均为25.70元/公斤,同比升高21.51%,环比回落0.27%。
        牛羊肉价格高位震荡,爬高回落几经反复,这背后是近期牛羊肉价格调节供求的一种市场性行为,通观牛羊肉价格的变化走势,呈现高盘支撑态势,这反映出牛羊肉消费在高增长的累积下已经达到了一个紧平衡的位点,这显示了牛羊肉供求仍然是以市场规律为基本运行规则。后市来看,随着天气转暖,夏季到来,尤其是今年6月份恰逢“俄罗斯世界杯”,世界杯和夏天都来了,必将带火夏夜的烧烤消费模式,推动牛羊肉的消费进入“火热”,牛羊肉价格呈现稳步抬升态势。而且随着牛羊养殖群体数量的下降,牛羊产品品质的进一步提高,牛羊肉消费潜在意愿逐步趋强,这将抬升牛羊肉价格上行动力。预计5月下旬,随着烧烤和高档牛羊肉消费需求逐步提振,以及牛羊肉产品的进一步调整,牛羊肉价格上行动力渐渐聚集,同时也要关注进口牛羊肉对于市场的影响。尤其是中美达成贸易共识后,势必对我国牛肉生产和牛肉消费带来多方面的影响,需要跟踪观测。
        截至第21周末,我省生鲜乳收购价为3.47元/公斤,同比回升2.06%,环比回落0.29%。在我省监测的26个县中,剔除两个无效数据,有13个县的价格高于全省平均价格,其中最高价格在阳信县,为5.00元/公斤;最低价格出现在莱芜市,为2.90元/公斤,最高价与最低价差值为2.10/公斤,差价比上周略有扩大,奶业整体发展度差异度没有明显变化。
        从国内来看,春节过后国内奶价如期回落,5月保持低位,一方面天气回暖奶牛单产逐步恢复,另一方面需求旺季过后,企业开始调节生产日期,对生鲜乳需求阶段性减少。据山东省畜牧兽医信息中心对监测的56家规模奶牛场数据整理发现,截至4月底,监测牧场奶牛总存栏呈现逐月降低态势,目前奶牛存栏24113头,其中能繁母牛存栏13911头,环比分别回落2.85%、2.26%;但同期奶牛单产水平却出现增长,4月份监测牧场奶牛日单产平均为20.52公斤/头,环比增长1.92%。进入5月份,天气转暖奶牛进入产犊旺季,奶产量随之增加,原奶供给能力呈现阶段性增长,短期供给量仍在放大,原奶供求有望进入相对宽松态势,加之需求趋弱,优质原奶在充裕供给下难有价格上涨驱动力,甚至不排除继续下行的可能。养殖户应做好节本增效措施。
        五、第21周,饲料粮弱势震荡
        第21周,我省玉米、豆粕继续回落。截至第21周末,玉米价格为1.90元/公斤,同比升高11.76%,环比回落0.52%;豆粕3.18元/公斤,同比升高5.65%,环比回落2.15%;小麦麸1.61元/公斤,同比升高5.23%,环比升高0.63%;进口鱼粉12.53元/公斤,同比回升5.47%,环比回落0.03%。受饲料原料价格调整和养殖行情的影响,相关的畜禽配合料价格呈现企稳回落态势,本周我省育肥猪配合饲料价格为2.76元/公斤,同比升高1.47%,环比持平;肉鸡配合料价格为2.81元/公斤,同比升高1.08%,环比回落0.71%;蛋鸡配合饲料价格为2.54元/公斤,同比升高7.63%,环比持平。

(山东省畜牧兽医信息中心  胡智胜)

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